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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍑，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍋💓😈🍄。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同(tong)时今年上半(ban)年受(shou)关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从当(dang)前的(de)货物(wu)贸易吞(tun)吐(tu)量(liang)来看，已转为(wei)零增长左右。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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华安证券表示🥥👗🍒🥝🌽，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👄🍉，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥥💝🤬👙🥑，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。