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下半年债市或仍较为震荡💯🩲，且节奏上三季度更偏谨慎🩰🍌，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👘🩱👡。考虑下半年财政或延续前置发力🧅，三季度仍需保持谨慎🥬💌🩳，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🌽🎒💕，但是幅度可能仍不大🤍🩱👿。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入💔😻🥾😠🥿，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍒💖🍊🍋。并且从历史看🎒🩳，私募基金🍄💗👘、融资余额、存在显著的正向联动关系💯👿🥥👢🍇，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👠🍒👿🍎。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👜，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥦👝。

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綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上(shang)半年(nian)海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心(xin)仍在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水産(chǎn)量上(shang)，若鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續(xù)(xu)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大(da)。但下半年供應耑(duān)主流(liu)鑛山的産量(liang)將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新(xin)投産項(xiàng)目(mu)逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)(bian)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛(kuang)價格重心將有所下迻(yí)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)85-105美元。

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1、此番减持新乳(ru)业，控股股东拟(ni)以集中(zhong)竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方(fang)式减持(chi)公司股(gu)份(fen)不超过(guo)总股本的(de)2%。

2、但是，市场真正能够(gou)有(you)效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票(piao)本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的(de)信号都是盈(ying)利增速转正并加速(su)改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入(ru)牛市阶(jie)段II完(wan)全是杠(gang)杆资金(jin)趋势(shi)的自我强化或者正反馈。