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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡🤬😻，但5💗👚🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍎🥦👙🧡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🍊👗、光学光电子、消费电子💗💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🥑🥻🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振🧄🩳🧄💕🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品、农副产品👙💗🥝、家电、家具、饰品👜🥥🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🌽😡、燃气、电力、农化制品🧡👙👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥥👿💛🍏💔，二季度产销均保持较高景气度🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👠👡💋、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬💞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🌽，业绩有望改善。

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