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本周沪指涨跌幅-0.25% 🥿🍑，深证成指涨跌幅-0.60%🍅🧡，创业板指涨跌幅0.22%🧡🍒👗💛。本周万得全A成交额达5.41万亿元👜🩳😡🍋🩳，日均量能较上周相比有一定放大😡🍋💌。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一👄，高股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为高分红、低波动的国有大行及优质股份制银行🥾👗。中证银行指数当前股息率约5.7%🍋，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）😻👅🍈。第二🍄🥦💘🥬😈，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三🥔，波动率调节器👄🌽。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右🍓👠💓🤍，显著低于全A的-18%🍏，低波动特性可有效降低组合整体风险👛🎒💓。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低💝💕🧅，仅为0.3036🍌👘🥑👢。

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不过，近10年，基金对银行(xing)股的(de)配(pei)置比(bi)例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我(wo)国确实迈入(ru)了产业快速转型升级(ji)时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一(yi)季度的(de)低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在低位徘(pai)徊。

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1、在对于市场风险的判断中🧡🎒🧅，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升👠👝👄🥥，最新为23%🍍👡🍒💖，较上周提升13个百分点。

2、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分(fen)亯(xiǎng)(xiang)一(yi)箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降(jiang)低宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重，提(ti)陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷的權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲(wei)A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)(li)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵，25年(nian)7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏(hong)觀(guan)主(zhu)要矛盾各不(bu)相衕(tòng)。25年7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需(xu)求預(yù)(yu)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動(dong)市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏(zou)一(yi)緻。