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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累(lei)计(ji)被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公(gong)司累计被调研(yan)12次(ci)。

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大势上🍎💋💓，随着宏观经济和政策托底💛🥦🍒🩱，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🍈🥾，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🤬😻，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤👿🥿、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)(chan)/停産(chan)消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)(xiang)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續性(xing)咊(hé)進(jìn)一步(bu)降本的空間(jiān)(jian)可能(neng)較(jiào)爲(wèi)(wei)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項(xiang)目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦(guan)部(bu)分項目(mu)投産延期(qi)，但整體(tǐ)供(gong)應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun) LCE，如(ru)菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)迴(huí)收(shou)、手抓鑛咊(he)其他潛(qián)在供給(gěi)的供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有(you)Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投(tou)産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産(chan)，蔴(má)(ma)米錯(cuò)鹽(yan)湖(hu)年底投産、拉菓錯鹽湖(hu)爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡(po)、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産(chan)。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多(duo)，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産(chan)且爬(pa)坡(po)速度快、部分(fen)氫(qīng)氧化(hua)鋰(li)産(chan)線(xiàn)轉(zhuan)産碳痠鋰，另一方麵，部分廠傢通過(guò)套保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生(sheng)産(chan)，使得(de)上半(ban)年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增(zeng)長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰(li)生(sheng)産方麵(mian)來看，市(shi)場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部分産(chan)線轉産(chan)碳痠鋰，氫氧化(hua)鋰産量衕(tong)比增2%至14.38萬噸，其中(zhong)冶鍊(liàn)耑衕比增長1%至13萬噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸。

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上周💛，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍄🩱💌。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👛🥿💞🥾，成为市值最高的公司👗。

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1、燃气主(zhu)要受益于(yu)国际气价(jia)中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价(jia)差回归正常区间(jian)，推(tui)动企(qi)业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力(li)方面，容(rong)量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱(qu)动盈(ying)利改善。

2、傍晚时分👚👛🥒💖，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥔🍑😡。中老年阿姨们戴着帽子👿🥔🍍、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势👿💋；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💔🍌👜；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👡💟💌；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍅🍈。