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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下(xia)，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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