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在企业盈利改善🍉🥕💕、产业趋势纵深推进的背景下👅🩰👠🍏，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态💖💖，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍑。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍆😠，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥻😡🩳、融资买股票或者买基金👠。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍑、25/6/12为界🍅💌，市场共经历过两波较明显的高低切换😡💛🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿💘🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍🥝、电池（固态电池主题）、电网设备🥾🥭、工业金属🍍👛🍋🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖💞💞，结合估值🍊🍅🍌🍋、拥挤度位置🥾😻🍎🍄，短期风格层面继续关注科技🤍💘，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕🥑、小金属🌽💘🍎🍈。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍅👜，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💓🧡🥿。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💋😡🤬、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍒🧅👄，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💟💝💛，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👿🍅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🩱👜🍊💘。不过🥭🤬，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💕🩰👛🤬🧄，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍒🍊🩱。

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總檯(tái)記(jì)(ji)者李健(jian)南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱🩲；第二💛😈，不要忘记第一条🥻🥑。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🍅。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免🥭😻💔🍉🥥。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候🩳👛💯🥝🍆。呵呵💝🍋🍌👛，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🎒。我一直没看明白他为什么要投康菲石油💔，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误👠🥑🤬？但是🎒👡，巴菲特有今天🥦🌽🍌🎒，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰💟😈👠。几十年下来，他犯的错远远少于同行，仅此而已🍏。

2、第二阶段结束(shu)的(de)标志，往(wang)往(wang)是政策的(de)转(zhuan)变，可能是针对资本市场(chang)快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资(zi)的规范；2010年4月(yue)对房(fang)地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边(bian)际(ji)收(shou)敛，对场外配资等也加大(da)了监管(guan)力度。