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7月增量资金或有望温和净流入🍈🍉，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅👡😈💝🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳🍈😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟🩰👝👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜🥑🩱🩰；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅👘🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝🍎🧄🎒👅。展望2025年7月🩳👘🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥑🍆、二季度行业中观景气度等维度🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲💝🩰🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🥦，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾👛😠👛🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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