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再次提示🍑🧅，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍅。A股代表性资产登陆港股已成趋势💘。叠加港股互联网、新消费🥒🍆、创新药本就有更强的代表性🩳👞。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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首先(xian)，在(zai)客户结构上，奕斯伟(wei)计算对大客户的依赖程度令人咋(za)舌。2022年(nian)至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称(cheng)客户A）的收入分别为(wei)15.78亿(yi)元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分(fen)别达(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💋🍋👞，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👜🥔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👚🩳，部分资金逐渐选择止盈。同时😡🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落💝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩱。从近期算力通信🍓、传媒修复👘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👡🍋，部分资金已经有意愿进行高切低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🍎🍇👿。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🥻😻🥕😡、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🩰🥒🥑。在通胀背景下，日本财政为最大受益者🥬，边际明显健全🍒😈🤍。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🥒，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🩲👞💟，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👞🧅👠，带来业务增长🍄🥕；③投资者数量增长🥾🍈🥬、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🎒🩲🤍。增量上🥦👿🍒，AI赋能下新兴产品及应用应运而生💘🍋😡。

2、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元(yuan)，由金融街资本和国鑫创投(tou)联(lian)合领投，跟投(tou)方包括(kuo)国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。