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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥻👝🍌💕🧅，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🩱🧅🍉😻；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍊😻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧄🍒😈。在这些因素的扰动下🥭💟，市场预期偏弱👠💗🍍👘，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💗，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩲🧄。因此🥔👗，当前市场处于存量博弈的状态💌，表现相对无序。而从短期来看💛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💘💯💋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👗🍒🍆🥿🍊。以创新药为例🥒🥝💞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👡💟💛🍏👞。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛🍌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💯🤍。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱，在“守住胜利果实”的心态下🍉，部分资金逐渐选择止盈。同时🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落👠😻🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥒👗💯💌。从近期算力通信👞、传媒修复👠🍑🍍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥥。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低(di)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)(fu)盤(pán)看(kan)，連(lián)漲(zhǎng)(zhang)兩(liǎng)週(zhou)后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量(liang)較(jiào)爲(wèi)均衡，成(cheng)交(jiao)額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情(qing)緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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2、本周（6月(yue)9日至13日(ri)），A股市场持续(xu)活跃，成交规(gui)模连续5日超(chao)过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨(zhang)0.22%，沪指小(xiao)幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。