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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回(hui)暖态势。

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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年(nian)開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集(ji)採(cǎi)(cai)到去(qu)年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期(qi)長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新(xin)藥(yao)進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)(tong)類(lèi)藥(yao)物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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1、3、庫(kù)存(cun)：交易(yi)所庫存方(fang)麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)(lv)週度(du)去庫(ku)1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬(wan)噸；滬(hù)鋁週度去庫8164噸至11萬噸；LME週(zhou)度去庫(ku)10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒(bang)週度去庫0.25萬噸至(zhi)12.75萬噸。

2、Meta、谷歌(ge)、微软以及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选(xuan)择了Scale AI作为核心供应商。