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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧅，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👡🧡🍆，同时供需错配仍存在💖🍒，价格端持续低迷👢💟👗🤍，中报业绩增速可能阶段性放缓🥻🍄🌽，但仍有部分领域业绩有望改善🥿。

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在集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠(dian)覆性技术创(chuang)新大赛脑机接(jie)口(kou)锦标赛(sai)正式开赛(sai)，司南脑机智能超级孵化器(qi)、脑机(ji)接口概念验证平台、脑机接口产业联盟(meng)长三角产业创新(xin)中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来(lai)产业基金矩阵发布。

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。