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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥕。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🩰，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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货币政策：目前受关税(shui)政(zheng)策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因(yin)素或是一时性的。我(wo)们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景(jing)下，日本央行(xing)存在重(zhong)新开启加息的可能性(xing)，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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***息顯(xiǎn)示，2004年財(cái)政部廣(guǎng)西專員(yuán)辦(bàn)調(diào)査(zhā)髮(fà)現(xiàn)，2002年、2003年，銀(yín)河生物虛(xū)增收入2.63億(yì)(yi)元(yuan)；2003年，銀河(he)集糰(tuán)佔(zhàn)用公司資金纍(léi)(lei)計(jì)3.93億(yi)元，其中包括未披露的銀行貸(dài)欵(kuǎn)2.7億元，另1.23億元記(jì)入其他應(yīng)收(shou)欵科目。

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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具有典(dian)型的(de)“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时间都(dou)经历了(le)震(zhen)荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区(qu)间。上涨逻(luo)辑上和去年具(ju)有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型(xing)的(de)困境(jing)反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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1、週五（6月13日(ri)），中東(dōng)形(xing)勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深成指均(jun)跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上(shang)箇(gè)交易日放量1955億元。箇(ge)股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險(xian)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

2、2🍈💖🥬、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh👢💗🤬，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会🩲，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。