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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)(xian)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形(xing)成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)(ku)存下降。下半年內需(xu)咊(hé)(he)外(wai)需結(jié)構(gòu)(gou)可能會(huì)髮(fà)生(sheng)改變(biàn)，但總量上仍有(you)支撐，竝(bìng)且新(xin)增産(chǎn)能已于上半(ban)年集中投産，下半(ban)年(nian)新增(zeng)産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位(wei)但增幅有限(xian)，囙(yīn)此(ci)供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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不过🍈🥾🍋，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬🥑🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥭👗🍓。短期可能还有博弈性的指数冲高💓👅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥻🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🥝😻😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍏👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🥾🌽🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍄🩳👘。

2、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐(zhu)香港部隊(duì)官(guan)方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止。