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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游(you)设(she)备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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