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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地(di)产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗(lang)供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择(ze)性地袭击伊朗能源设施(shi)，但(dan)造成的破坏有限(xian)，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产(chan)，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥(yong)有约500万桶/日(ri)的闲置产(chan)能，增产速度可(ke)能进一步加(jia)快，美国、加(jia)拿大、巴(ba)西(xi)、圭亚那等(deng)国的产能也有50万~100万桶(tong)/日的增长空间。

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