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作(zuo)为近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了(le)傲人(ren)的相对收益。今年以(yi)来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底的近(jin)3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的(de)风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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