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銀(yín)行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的低迷(mi)，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明(ming)顯(xiǎn)(xian)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌(die)破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申(shen)萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅(fu)近(jin)24%，2024年的漲幅就將(jiāng)(jiang)前四年跌幅全部收復(fù)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕🍏🍇，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下💋🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🍋😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性👘😠👝👙💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍、公路🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🥕😻👚。②改善视角下🎒🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🍇🍈；预期走出底部👝🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🩲🩱。小盘成长方面🍎💝💓🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈🍒💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒😻🍌🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🍋。行业关注自主可控🥿🥕🍎，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💕🍇🩲、信息化（数据库🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠💋🥑🧡。

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拉长时间维度看👘，作为企业职工的养老钱和中长期资金🥿，企业年金基金长期业绩表现相对稳定👅🥻🍄👅。自2007年以来🍄🥬🥝🥑，截至2024年🥻，企业年金的年平均收益率达到6.17%💝。其间，大部分年份都为正收益🍇👜，只有2008年🧡👝🍌💟🥻、2011年💓💟、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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1、这(zhe)看起来还能解(jie)释为什么(me)男女生(sheng)的比例会发生时代变迁：早期高(gao)等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那(na)么中段的(de)就是女性居(ju)多(duo)了(le)，她们的表现也(ye)更稳。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭🤬💖🍏，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅💕。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥕，港股较A股更便宜。3🍇🍌🥬、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💟🍆🩱。美国债务风险扰动🍌，美元走弱🤍🍍🍋👡，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥭🍍、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👜🥔。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍎👢🥭。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥿，去年全年日均净流入仅30亿元👛🥝🥾。