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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领👗，” 他说🤍👞，发誓永远不会重蹈覆辙🌽👅💌🩰。

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③投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股(gu)外資(zi)佔(zhàn)比更高(gao)，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受(shou)益。

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周(zhou)一，巴基斯(si)坦央行预(yu)计将维持利率稳定，随后周二是日(ri)本央行。在(zai)行长植田(tian)和男暗示通胀仍未达(da)到目标后，预计(ji)日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定(ding)者对债券购买(mai)计划的调整，彭博调查中约三(san)分之二的受访(fang)者预计购债规模缩减将放缓。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而(er)当冲突降(jiang)级的言论(lun)开始出现时，与地缘政治相关(guan)的波(bo)动往往会迅速消退。即使周五尾盘(pan)股市下跌，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看(kan)，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应(ying)对(dui)策略(lve)，持有波动率资产(chan)可能继续令(ling)人(ren)失望。

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1、牛津经济研究院上个月底发布的报告称🍌，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法👝🎒，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%🍍，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月🍄，来自法国和德国的游客人数减少了7%🩳🩰，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场👞。加拿大统计局数据也显示💯🥕🥝，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后🍊👞，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一👅🥭。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模(mo)式，后续要(yao)关(guan)注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。