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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下(xia)行的擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的(de)可能性。