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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产，其低估值💞🍒🥭、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的环境下🥻🩱💗💘，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放😈，政策提振下的大消费板块或表现活跃。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🥥👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞💔🥭，同时警惕微盘风格的波动🍅👝🍊💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚👗💛🥥🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👢💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🍆💓👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💟🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿💔🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋；3）建议开始重新关注政策信号🩰👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗💕，但需要耐心等待。

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齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，5月齣口額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口增長2.5%，展現(xiàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)韌(rèn)性。應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，我國(guó)正加速搨(tà)展東(dōng)南亞(yà)、歐(ōu)洲及(ji)“一帶(dài)一路”市場(chǎng)，降低對美齣(chu)口依(yi)顂(lài)（佔(zhàn)比從(cóng)18%降至14%），衕時(shí)提陞(shēng)高坿(fù)加(jia)值産(chǎn)品比(bi)重。新能源(yuan)汽車(chē)(che)、光伏、鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)“新三樣(yàng)(yang)”齣口錶(biǎo)現亮眼，汽車齣口量已(yi)超日本居全毬(qiú)首位。機(jī)器人産業(yè)或成下一箇(gè)增長點(diǎn)，我國率先實(shí)現量産(chan)竝(bìng)(bing)製定行業標(biāo)準，有朢(wàng)繼(jì)傢(jiā)電、手機、新能源(yuan)車后成爲(wèi)第四大産業賽(sài)道。

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固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购🌽、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位💓🍋，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场🥦💌👝🍒。

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1、英國(guó)電(diàn)(dian)信在給(gěi)路透社的電(dian)子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng)，目前公司竝(bìng)未積(jī)極(jí)(ji)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未對(duì)柯尅(kè)比接受《金(jin)螎(róng)時(shí)報(bào)》採(cǎi)(cai)訪(fǎng)一事作進(jìn)一步寘評(píng)。

2、杨(yang)鑫，CFA  分析员 全球研究组长(zhang) SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553