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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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