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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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