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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹，此类板块(kuai)接下(xia)来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模(mo)式的(de)削(xue)弱(ruo)，同时意(yi)味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得(de)开始跟踪的线(xian)索回到了政策(ce)，价格(ge)信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但(dan)需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路(lu)。

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当然(ran)，部分现有乘客和一些欠发达(da)城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的(de)政治博弈也(ye)不(bu)简(jian)单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登(deng)斯(si)和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大(da)的，富有创造(zao)力的政客应该接纳这一想法。

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不断飙升(sheng)的成本表明，实现洛杉矶(ji)与旧金山之间现代(dai)高铁的(de)愿景从未有(you)过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加(jia)州中央山谷的一段线路，尽(jin)管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济(ji)价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有(you)影响力的(de)人物既无法拯(zheng)救它，也无法终止它。而一个不受(shou)待见(jian)的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱(bao)怨，也能让(rang)他们承认项目无法推进的现实。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接(jie)近近10年低点。数(shu)据(ju)显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长期配(pei)置性价比凸显。

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1、虽然(ran)业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了(le)四轮(lun)融(rong)资，累计融资额超(chao)过90亿元。

2、4 月以来的(de)反弹(dan)行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行(xing)情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直(zhi)观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。