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国产精品国产亚洲精品看不卡 ,维(wei)持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置👠🍏。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法🥝💞🍌🥝,牛市上半场是金融再(zai)通胀🍈🥕,权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升🍍👄💓🩳🍉,资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要😠,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩(suo)“的恶性循环🍑。下半场是(shi)实物(wu)再通胀,实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济💘🥾💛🩳。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍏。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路👿🍋。
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