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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币(bi)“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、加籐(téng)勝(shèng)信(xin)強(qiáng)調(diào)了可預(yù)測(cè)的重要性，指齣(chū)財(cái)務(wù)省(sheng)“明確(què)提到年度(du)計(jì)劃(huà)可能會(huì)在財政年(nian)度(du)內(nèi)髮(fà)生變(biàn)(bian)化”，但他沒(méi)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行(xing)計劃會如何變化。