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华(hua)泰证券表示，随着国内AI应(ying)用步入(ru)蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望(wang)带动公(gong)司国(guo)内数据中(zhong)心(xin)空置率下降，从而为公司带来估(gu)值(zhi)提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级。

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1、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理(li)算力及應(yīng)(ying)用、TMT、軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)(chan)外，港(gang)股長(zhǎng)期投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。

2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。