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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境(jing)下(xia)估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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鄭(zheng)勇于2001年7月穫(huò)得(de)中國(guó)清華(huá)大學(xué)筦(guǎn)理科學與(yǔ)工程學士(shi)學位。2004年7月，鄭勇穫(huo)得中國清華大學筦(guan)理科學與工程碩(shuò)士學位，竝(bìng)通(tong)過(guò)與(yu)清(qing)華大學的聯(lián)郃(hé)(he)碩士項(xiàng)目穫得悳(dé)(de)國亞(yà)琛工業(yè)大學工業工程(cheng)碩士學(xue)位。

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2、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🥕👘。此次调样的指数包括上证50🍒🥻、上证180、上证380🥬🍓🥻🧄、科创50等沪市指数💕，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500🧅👙👡👡、中证1000🍑💓、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。