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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛👙💌、上市公司盈利偏弱🧄🩰、政策基调积极、各类主题机会活跃🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿，后续有望迎来全面牛市🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈👞🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕😠🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗。2020年7月突破后形成的牛市🍄，是盈利很强的牛市🌽🍊🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥬🥬👚。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑🧅、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）👜💯🍅👚、国防军工🥦👙🧅🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍓👢。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、阿勒泰地區(qū)(qu)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區(qu)昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最(zui)多的地區(qu)，西(xi)北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經(jing)濟走廊建設(shè)的重(zhong)要地區。

2、行业配置层面👜🍇，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😻💗🌽，景气线索占比依旧处于低位🍍🧄🤍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。