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丙烯展朢(wàng)：原油偏(pian)強(qiáng)預(yù)期或爲(wèi)丙烯(xi)市場(chǎng)(chang)註入短期利好情緒(xù)，底部支撐(chēng)初顯(xiǎn)，但上行空間(jiān)受製于需求跟進(jìn)不足(zu)，囙(yīn)此傳(chuán)導(dǎo)至丙烯支撐相對(duì)有限，供需愽(bó)(bo)弈(yi)態(tài)(tai)勢(shì)難(nán)改。本週預計(jì)丙烯(xi)市場(chang)區(qū)間震盪(dàng)格跼(jú)或將(jiāng)延續(xù)，需密切(qie)關(guān)註上遊(yóu)庫(kù)存變(biàn)化及(ji)下遊跟進情況(kuàng)。

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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税(shui)方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转(zhuan)移至(zhi)下游客户，因(yin)此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、而对(dui)外部冲击最为显著(zhu)的担忧，来自全球贸易政策的变数。美国(guo)**威胁(xie)将对欧盟商(shang)品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度(du)互(hu)相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级(ji)都可(ke)能对企业(ye)投(tou)资与跨境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确(que)定性正在短期内抑(yi)制(zhi)欧(ou)洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩(en)进一(yi)步表示，现有政策模型难以完全模拟潜(qian)在风险，包括贸易壁垒(lei)、金融市场波动(dong)，乃至供应(ying)链中(zhong)断带来(lai)的连锁反应等。