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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥦👢🍋🍏，港股更偏科技互联网🍍，受价格下行的影响较小🥔🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅，显著高于全部A股的-3%🥦💗🍌🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕👠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒、煤炭6%）👝💯，消费（食饮8%、医药6%）🥔👝👢，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍑🤍💯🎒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯👚、通信12%）🥝👘🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍑、美团等互联网巨头，消费🍉💟、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🥑👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧡😈💝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬👞👢，全部港股从-3%升至12%🌽🥿💘💋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：数字银行主题ETF若落地💟，核心标的大概率聚焦于金融科技投入领先💋、数字化转型成效显著的银行：一是零售银行标杆如招商银行（财富管理AUM超13万亿元、科技投入占比营收3.5%）👢🍆🍆💓、平安银行（AI客服覆盖率90%）；二是区域科技赋能型城商行如江苏银行（长三角科技贷款增速22%）、成都银行（政务金融覆盖率85%）；三是国有大行中的科技先锋如工行（区块链专利全球第一）👚👗🥬💝、建行（“建行云”外部服务超200家）🥕。金融科技重构银行投资逻辑，重点体现为效率提升（AI风控降低不良率）💟🥒🍑👘、生态构建（开放银行衍生中间收入增速）及估值分化（科技投入占比高的银行存在PB溢价），投资需优先选择科技收入占比超3%、数字场景落地快的标的🧅👄，同时警惕技术迭代与数据合规风险。

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