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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普(pu)向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥭🥿🍉、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍏，黄金占外汇储备比例提升💋🤬😠👄，同时供给刚性🍄🧅🍒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💝💖🩲。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍄💖，价格上行有望带动中报业绩改善。

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如何把握化工板块反弹机遇😡？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥥。公开资料显示🩱👛，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍄，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍈🎒😈，包括万华化学、盐湖股份等👅🥝🩱🥦🥒，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👗🥭🥒🧄、氟化工🍈😈💝、氮肥等细分领域龙头股👄💟👙💝，全面把握化工板块投资机会🍄🥾💟。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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