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国防部长伊萨尔·卡茨在社交媒体上发文上谴责了伊朗夜间对以色列发动的弹道导弹袭击🍍🥝，并表示德黑兰的居民将为此“付出代价”💛😡🥿。

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1、但6月13日，以(yi)色列突然对(dui)伊(yi)朗发动空(kong)袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东(dong)局(ju)势突变，全球大类资(zi)产再受扰动。风险(xian)资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪遭受冲击之下，也(ye)引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此(ci)终结的担忧。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和(he)力度。