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► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)整體(tǐ)(ti)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估(gu)值脩復(fu)，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突(tu)破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束(shu)縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值(zhi)不能“一(yi)蹵(cù)而(er)就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科(ke)技(ji)互聯網與(yu)新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步(bu)放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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2、需求：粗钢需求下降😈💟👚，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨👝，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降🥦👘，影响硅铁钢材需求👡🧅。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🍆🍆💯，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🍈，持续关注。

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2、具体来看🥑👞👿😈，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻🥦💋😡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩱🍊🍑🥥👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥦😡👙，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍏🥿🧅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👚🍓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🌽、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍓👅💘👗、定制衣柜等需求明显修复🩳，供给端企业持续降费提效👘🩲，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥕。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。