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目(mu)前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足💛🩳、价格拖累等因素影响💕。结合工业企业盈利💔🥿😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💓👜🥝、光学光电子🩱、消费电子、运营商🍊🧄🥻💖🍅、软件等👞🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🧅👗、光伏、自动化设备等👘🍎🩱；3）消费服务领域，如饮料乳品🍎🥦、农副产品👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🩱🍅，中报业绩有望边际改善👄👛😡🍈🍈。景气方面🍓👗🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛🥻，中游制造领域工程机械销售放缓🥕😡👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥝。综合盈利👛👡、行业景气和交易等维度💖🥾🧡🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🍊👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊👅🧡🍈、医药生物（化学制药）👡🥥、国防军工👿👡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🤬，北京商报记者获悉🥒🥔🍆🥑，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🍓👠。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持👚，根据弗若斯特沙利文资源🥾👘，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计👠🥥，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👅🩳👝。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🍋💝，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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张(zhang)瑶还提到，残疾人特殊需要信托(tuo)的公共性与信托(tuo)服务个性化、品质化、高成本之间很难匹配。“事务繁杂”是(shi)信托公司对特殊需(xu)要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地(di)非常少、落地周期长等。具体而言，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合，最(zui)终落地之后黏性强，客(ke)户的日常咨询多，信托公司提供服务时间长(zhang)，服(fu)务成本高，还面临客户要求投资保本等情况。

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2、消(xiao)费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益(yi)于经济(ji)复苏，但消费者支出疲软可(ke)能限制涨(zhang)幅(fu)。