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在哥伦比亚，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差(cha)额和进口数据(ju)。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更能预示 4 月的情况。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數(shu)均(jun)爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)(chan)的代錶(biǎo)指數。配寘覈心資産一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司(si)髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)(sui)公司成長實(shí)現(xiàn)資(zi)産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性(xing)，能在一定程度上降低長期投(tou)資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産(chan)的保值增值保(bao)駕(jià)護航。