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作爲(wèi)對(duì)(dui)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)(jian)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以(yi)軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)(shu)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破(po)壞(huài)(huai)性軍事(shi)打擊(ji)”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍓🩱🥾，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥦💗，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👗，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥕🥭。但对于重视时间成本的投资者而言💔🍈👡💗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🤬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥝🩰👡，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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