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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中(zhong)兴(xing)通讯股份有限公司旗下公(gong)司。2023年7月份，浩鲸(jing)科技(ji)在江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企(qi)查(cha)查数(shu)据显示，公(gong)司前五大股东依次(ci)为南(nan)京溪软(ruan)企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、中兴通(tong)讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙(huo)企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙）以及中国(guo)互联网投资基金（有限合伙）。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流(liu)指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

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1、⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💗🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥭👘🍊，本轮增量资金的正反馈机制🥬💝🍋💞🩲，不仅会对市场走势产生显著影响👝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🥻🍓，是重要的选股方向