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三、新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新(xin)药龙(long)头仍在景气叙事中。短期(qi)高位波动加剧，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵(gui)金属是对冲(chong)资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥭🩲🍊。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💗、竞争环境进一步加剧🍒🧄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👞，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥿👝，预计会逐步延续回暖态势👞😈👜。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥬👠💘，投资者将继续关注贸易动态。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告(gao)称，美联储需要确保(bao)通胀(zhang)不会以“失控的方式”上(shang)升，同时经(jing)济整体活动(dong)不会迅速恶化。他指(zhi)出：“温(wen)和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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