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我们继续提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹(dan)出(chu)现中断，尚(shang)未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础(chu)层突破，打开应用层突(tu)破(po)空间。

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第(di)一(yi)财经记者(zhe)获得的资料显示，这三家借款公司实缴资本合计不足60万元。其中，“实力”最(zui)强的杭州荷修，实缴资本为50万元，杭州都(dou)昂实缴(jiao)资本只有3万元。在办理上述贷款时(shi)，这(zhe)三(san)家公(gong)司(si)都未提供任何财产担保。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💛🥥🍋👠。日本的外需股票（汽车👛👄🎒、机械、半导体👠、化学等）主要受关税🎒、汇率😡💯🧡、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对💔🥑，内需股票（银行👙👜👗💗、保险🍉👛🍋🌽、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性💛💝💛🍓。目前来看，石破内阁对日本经济🧅、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭😡👿🎒🍓，则在政策上更多或是利好🍉🍄👢🌽。

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“中国制造业在全球制造业(ye)中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%，接近5万亿(yi)美元制造业(ye)增加值，已连续15年保持全球第一(yi)，其次是美国近3万亿(yi)美元，日本和德国1万亿美(mei)元左右，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳(tan)达峰、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻，众多中国制(zhi)造业企业已成功转型，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就。”

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1、从时间成本及行情波段视角看(kan)，当(dang)前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力(li)通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域(yu)机会。

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