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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🍄🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜🤬，有望使市场震荡中枢整体上移😠🥾🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞🍋🍍🥒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍇，而非主动流入🍄👗；三是除了内需下滑担忧加剧外💘🥕👝，7月中报业绩期🍊👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工(gong)業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，三季度過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力加大(da)。四季度受枯水期季節(jié)(jie)性變(biàn)化，過賸預計有(you)所緩(huǎn)解(jie)。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛💘💝，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)(chuan)齣(chū)(chu)要衝(chōng)刺A股(gu)IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券(quan)在(zai)2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招(zhao)股説(shuō)(shuo)明書(shū)。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调成(cheng)长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

2、6月27日晚💘👘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💕🍋🥭🧡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍓🍒👿🍅，预计停牌时间不超过10个交易日👛。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😡💛💟🥑，但不会导致公司实际控制人发生变更💛🌽👢🧄。