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2、不锈钢产业链，受到镍(nie)矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大(da)原料铬铁价格表现(xian)亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格(ge)受宏观情绪影响、镍(nie)价重心下移、自身(shen)弱需(xu)求拖(tuo)累导致(zhi)即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢(gang)产量(liang)累计(ji)同比增长(zhang)10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万(wan)吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长(zhang)5%至(zhi)322万吨，而需求端来看，不锈(xiu)钢内需增量不大，而出口面临政(zheng)策(ce)受阻，不(bu)锈(xiu)钢库存超过115万(wan)吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格局需等待供(gong)应减产来调节。

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短期金融搭台，成长唱戏🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕🍓，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻💟。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛🍇👢，黄金、稀土和国防军工👠🍇🥻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德固特成立于2004年🥝🥿🩲，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🥭，公司现集设计、研发🎒💕、制造、检验、销售🍄💝、服务于一体😡，服务对象广布化工、能源🍍💕🥦、冶金💯、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质👿、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🍆🍆🥬💟🍇，2024年🍓🍅，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🍓👄🍋，同比增长150.15%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👚、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤬🥔🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、在企业盈利改善💯、产业趋势纵深推进的背景下💞🥭，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍏🥔。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍋，此时，投资者心态从扭亏为盈🩲，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🤍👜，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👝💗🥦、融资买股票或者买基金。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👅🧄🍅🩰。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥻👅🍅，国内降准降息🌽🍆、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍒🎒😡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💘，在人工智能（AI）技术突破💕、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💖🍒。