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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資(zi)金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上(shang)涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势(shi)有望占优。

2、相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🥻🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥻、欧洲延缓停售油车🥻🍒😡，标志着产品力正替代产品形式🍓🍑，推动全球电气化进程全面加速东移💯🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩰👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。