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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👞👚👛，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍌👚，全球风险资产价格短期预期承压🩱🍏💯🥾🌽。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥕👛👙，进一步可能传导影响化工🥒👿、有色金属等板块。对A股影响来看💝🥔，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥭🍒👢；其中油气与贵金属（黄金🍆💌💛、白银等）或将存在较优的投资机会🌽🍇；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀💝👄，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤬。从披露中报业绩预告来看🍒🥿，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💕👚；2019年以来🩲🩱，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥒。风格有明显的日历效应🥑💘，大盘成长风格🍈🍄🍈🧡、创业板指数在收益率上表现较好🥥👙。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面(mian)，内需对于经济拉动(dong)的(de)重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时(shi)间(jian)，消(xiao)费(fei)场景受限(xian)导致行业短期(qi)仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调(diao)整(zheng)，食品(pin)饮料行业(ye)估值已处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

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【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水(shui)平上行(xing)，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽车(che)、国防军工和有色(se)金属估值涨幅居前，计算机、食(shi)品(pin)饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)(dui)計(jì)劃(huà)14日晚(wan)襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能(neng)源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進(jin)入“前所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨(chen)，以色列方麵(miàn)公佈的最新消息(xi)顯示，伊朗本(ben)次(ci)襲擊已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)(fa)等(deng)地至(zhi)少4人(ren)死(si)亾(wáng)。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週(zhou)期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未(wei)來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

2、但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权🍎💛🍌、优先清算权🍇、反稀释条款等🧄。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。