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关注(zhu)汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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