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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工(gong)品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极(ji)变化。综(zong)合来看，在行业供需(xu)格局(ju)预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回(hui)暖(nuan)的迹象。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰(rao)动不断，下(xia)半年(nian)铁水产量面临(lin)向下压力，焦(jiao)炭产量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤(mei)矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤(mei)进口(kou)高(gao)位(wei)持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需(xu)求预期悲(bei)观，叠加供给(gei)难有减量，压制(zhi)盘面估(gu)值，盘面价格仍有(you)下行压(ya)力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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