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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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