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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、尽管市场注意力正回到经济和(he)基本面因(yin)素上，但(dan)石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波(bo)动率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢(yi)价相对于股票而言仍(reng)保持(chi)在更高水(shui)平。

2、金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访🥬，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品👡👡。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道👗👜🍒🍑。