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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大(da)，价(jia)格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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然(ran)而(er)，白宮(gōng)一再駮(bó)斥專(zhuan)傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算主(zhu)筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)(lian)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一(yi)部(bu)分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支削減，以及 “我們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革(ge)”，將(jiāng)爲(wèi)美(mei)國(guó)的收支平衡帶(dài)來(lái)良(liang)好結(jié)菓(guǒ)。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主(zhu)营业务主要分为两大板块，第一(yi)板块为(wei)能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池(chi)、高功率电(dian)源(yuan)产品(pin)，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动(dong)自行车电池和新能源车换(huan)电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收(shou)工程机设备，数字电视机(ji)顶盒、智能终端、数字(zi)电(dian)视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等(deng)。

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東(dōng)山(shan)精密公告，公(gong)司(si)全資子公(gong)司香港超毅集(ji)糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超(chao)過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購(gou)索爾思光電不超過10億元(yuan)人(ren)民(min)幣(bì)的(de)可轉債(zhài)。上(shang)述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元(yuan)。本次(ci)交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密(mi)的全資子(zi)公司。索(suo)爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光(guang)通信領(lǐng)域具有領(ling)先地位的企業(yè)，專註于(yu)設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信(xin)糢(mó)塊(kuài)及組件。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏(pian)重(zhong)要决定变量，而当全球市场(chang)对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之际，近期又有(you)地(di)缘博(bo)弈，激起全球避险情绪。

2、此外，在回答“公司与持续经(jing)营相关的重大不(bu)确定性涉及事项已消除的依据是否充分”的问题中，*ST同(tong)洲还表示，目前，公司已逐步成为算力服务(wu)器厂家(jia)电源产品的重要供应商，业务持续稳健开(kai)展。未来(lai)，公司一方面，将进(jin)一步深化与产业链上下游的合作，不断推动技术创新与产品落(luo)地，巩(gong)固在服务器开关电源产品(pin)领域的市场地位，确(que)保公司在(zai)快(kuai)速(su)增长的服(fu)务器开关电源产品市场中占据领先(xian)位置；另一方面，在平台业务和(he)新能源业务中将继续巩固传统市场优(you)势，积极拓(tuo)展新市场。同时(shi)，公司也将持续探索(suo)新的产品应用场景，开发新产(chan)品，不断丰富产品类型(xing)，积极储备技术资(zi)源，以达到电(dian)源业务持续增长的(de)目标。