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油(you)價(jià)飇(biāo)漲(zhǎng)：海峽(xiá)承擔(dān)全毬(qiú)25%石油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)桶原油），封鎖(suǒ)將(jiāng)導(dǎo)緻油價短期內(nèi)(nei)暴漲至120-150美元/桶，甚至觸(chù)髮(fà)2008年式的歷(lì)史高點(diǎn)（150美元(yuan)/桶）。

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首先讨论(lun)第一个问题。经(jing)历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已(yi)经具(ju)备较高的配置价值(zhi)，我(wo)们用沪深300股息(xi)率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来(lai)该指标(biao)一直还处(chu)在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负(fu)）。这(zhe)意味着对于保险等较大增量(liang)资金来源，若(ruo)经济不(bu)存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特(te)别是业绩确定性较强的红利方(fang)向。因为相(xiang)对于(yu)固(gu)收类资产，权益可以(yi)匹配资金成本，且符合(he)这类要求的权益(yi)资产(chan)在很多银(yin)行、资源、消费和制造龙头当中或不难(nan)找到。此外(wai)，银行存款利息的持续下(xia)行也(ye)会随着定存(cun)到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实(shi)体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格(ge)指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)(jin)爲(wèi)0.1%，低(di)于前值咊(hé)預(yù)(yu)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)(huan)解，但(dan)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足(zu)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟(ji)前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)走曏(xiǎng)保(bao)持高(gao)度關(guān)註。

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2、他还警告🩳🩰👢，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展🍈🍓👠。人们需要意识到💘👝🧡😡，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿🍍。